Ulisse, re di Itaca, vuole tornare a casa, nella sua isola, Itaca ma è prigioniero di Calipso., Atena, figlia di Zeus, chiede a suo padre il permesso di aiutare Ulisse., Hermes, figlio di Zeus, avvisa Calipso della volontà degli dei di lasciare libero Ulisse., Atena, travestita da straniero va a Itaca a convincere Telemaco, figlio di Ulisse, a partire per cercare suo padre., Telemaco subito non riconosce la dea, poi però capisce che lo straniero che gli ha trasmesso energia e fiducia, è una divinità., Senza dire nulla a Penelope, per non crearle sofferenza, Telemaco parte in cerca di suo padre..

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