CFP ย่อมาจากอะไร?, Certified Financial Planner, Clever Finance Person, Cash Flow Professional, Customer Friendly Planner, อยากได้คุณวุฒิ CFP ต้องเรียนกี่ Module?, 3, 5, 6, เรียนจนกว่าจะรวย, Module1 นี้เรียนเรื่องอะไรเป็นหลัก, พื้นฐานการลงทุนในสัญญาอนุพันธ์, พื้นฐานการวางแผนการเงิน, พื้นฐานภาษีมรดกและการส่งต่อมรดก, การประกันชีวิตและสุขภาพ, เหตุผลที่ต้องเรียน Module1 เป็น Module แรกคืออะไร, เพราะสอบง่ายที่สุด, เพราะเป็นพื้นฐานของทุก Module, เพราะเนื้อหาสั้น, เพราะไม่ต้องคิดเยอะ, ทำไม “จรรยาบรรณ (Ethics)” ถึงสำคัญกับ CFP?, ทำให้ดูเป็นมืออาชีพ, เพราะเป็นกฎในการสอบ, เกี่ยวข้องกับความไว้วางใจของลูกค้า, เพราะทุกอาชีพต้องมี, การวางแผนการเงินส่วนบุคคล “เหมือน” ข้อใดมากที่สุด?, ทำกำไรจากหุ้นให้เร็วที่สุด, เชื่อม “วันนี้เราอยู่ไหน” ไปสู่ “อนาคตอยากไปไหน”, ออมในบัญชีออมทรัพย์อย่างเดียว, ทำประกันให้คุ้มครองหนี้ทั้งหมด, ถ้าถามว่า “เดือนนี้เงินเข้า-ออกเท่าไหร่ เหลือเท่าไหร่” ควรดูงบไหน, งบแสดงฐานะการเงิน, งบกระแสเงินสด (หรือรายได้รายจ่ายส่วนบุคคล), งบสินทรัพย์ถาวร, งบกำไรขาดทุนของบริษัท, ข้อไหน “นับเป็นหนี้สิน” เพราะเป็นภาระที่ต้องจ่ายคืนในอนาคต, กองทุนรวม, เงินสด, เงินกู้รถที่ต้องผ่อน, หุ้น, ข้อไหน “ทำให้ Net Worth เพิ่ม” แบบชัดที่สุด (สมมุติอย่างอื่นคงเดิม), ซื้อโทรศัพท์ใหม่ด้วยเงินสด, เอาเงินไปเที่ยวต่างประเทศ, ใช้เงินเก็บไปโปะหนี้บัตรเครดิต, ซื้อของฟุ่มเฟือยช่วงลดราคา, ถ้าต้องทำงบที่ตอบว่า “เรามีทรัพย์สินอะไรบ้าง และติดหนี้อะไรอยู่บ้าง ณ วันนี้” คือ งบไหน, งบกระแสเงินสด, งบแสดงฐานะการเงิน, งบรายได้รายจ่าย, งบกำไรขาดทุน.

Quiz: Module 1 (Onsite Session)

af
Trykke
Integrere

Rangliste

Visuel stil

Indstillinger

Skift skabelon

Gendan automatisk gemt: ?