Pinocchio bussa alla porta per scappare dai due furfanti che lo inseguono, Geppetto è triste perchè Pinocchio non è ancora tornato a casa, La fata Turchina parla con la sua lumachina, La Fata accoglie Pinocchio nella sua casa, I dottori visitano Pinocchio, Pinocchio mangia lo zucchero senza prendere la medicina, I conigli della morte vengono a prendere Pinocchio , Gli uccelli accorciano il naso di Pinocchio, così lui può bere la medicina e guarire, Pinocchio incontra di nuovo il Gatto e la Volpe, Pinocchio chiede al Gatto e alla Volpe di aiutarlo, Pinocchio sotterra i suoi soldi nel Campo dei Miracoli,

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