Pinocchio e Lucignolo sono in viaggio verso il paese dei Balocchi., Comincia il divertimento! Musica, giostre, colori! I bambini sono molto felici!, Alla fine della giornata i bambini sono molto stanchi, è ora di andare a dormire.., È ora di alzarsi! Pinocchio e Lucignolo sono curiosi di vedere quali altri giochi li aspettano., C'è qualcosa di strano.. non ci sono più le luci e la musica del giorno prima!, Che tragedia! Lucignolo e Pinocchio si trasformano in asinelli!, Pinocchio diventa un animale da circo, Per fortuna, la Fata Turchina salva Pinocchio ancora una volta..,

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