Oto vê Sílvia na beira da praia, Oto faz coisas para chamar a atenção de Sílvia, Sílvia procura o projeto comunitário de leitura, do qual Oto é voluntário, Oto descobre que Sílvia é cega, Sílvia pede uma sugestão de livro para que Oto leia para ela, Oto explica por que o mulato é um livro naturalista, Sílvia pede para que Oto se descreva para ela, Oto se descreve como se fosse Léo, Oto lê o trecho em que Aluízio de Azevedo descreve Raimundo, Oto lê o trecho em que Raimundo e Ana Rosa se beijam, Oto coloca Léo no lugar dele para Silvia tocá-lo, Silvia convida Oto para ir na casa de uma amiga, Oto pede a Léo para ir no lugar dele, Oto lê o trecho em que Raimundo pede a mão de Ana Rosa em casamento a Manuel, Oto lê o trecho em que Manuel revela quem é a mãe de Raimundo, O motoqueiro chama Oto de negão, Silvia conta que sua avó ao chegar ao Brasil se assustou ao ver um negro pela primeira vez, Oto pede para Léo substituir ele no restaurante, Oto reflete sobre o racismo de Sílvia, Sílvia diz que seguiria o concelho que a mãe de Ana Rosa deu a ela, Oto e Sílvia seguram as mãos um do outro, Oto leva Sílvia para casa, Oto decide terminar tudo com Sílvia, Sílvia conta sua história pra Oto, Oto e Sílvia se beijam.

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