In una casetta nel bosco abita Pierino con il nonno, Un giorno Pierino decide di uscire in cerca del lupo anche se il nonno non vuole, Nel bosco incontra i suoi amici: l'uccellino, l'anatra e il gatto., Ad un tratto il gatto e l'uccellino iniziano a sgridarsi, La papera li fa smettere, Improvvisamente arriva il lupo insegue i tre amici., Il lupo riesce a catturare l'anatra ma non sazio vuole mangiare anche l'uccellino, Pierino con l'aiuto del gatto afferra il lupo per la coda, Nel frattempo arrivano i cacciatori che vogliono uccidere il lupo, Pierino strilla perchè non vuole che i cacciatori sparino al lupo, Fortunatamente Pierino riesce a catturare il lupo, Alla fine i cacciatori non uccidono il lupo, ma lo portano al villaggio.

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