Geppetto è un povero falegname. Da un pezzo di legno magico costruisce un burattino: Pinocchio., Pinocchio incontra il Grillo Parlante, ma non ascolta i suoi consigli., Pinocchio va al teatro dei burattini e incontra Mangiafuoco, che gli dà delle monete, Il Gatto e la Volpe ingannano Pinocchio, e lui perde tutto., La Fata Turchina lo salva più volte, ma Pinocchio continua a sbagliare., Nel Paese dei Balocchi diventa un ciuchino e lavora in un circo., Alla fine Pinocchio ritrova Geppetto nel Pescecane.

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